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申万巴黎消费是大国崛起的第一桶金

发布时间:2019-11-22 14:12:27

申万巴黎:消费是大国崛起的第一桶金

和中国基金主办的“基金理财大讲堂”全国巡回讲座在京首次开讲,申万巴黎基金管理公司梅文斌从大国崛起的时代性发展契机入手,分析后得出结论:消费和机械将成为未来高增长行业。

首先,他认为,中国即将面临大国崛起之伟大契机,而启动消费则是大国崛起的关键。在发展初期,消费增长能够占到整个GDP增长的40%。而对一个成熟市场而言,这个比例则是70%。所以,如果要从大国崛起中掘金的话,第一桶金还是和13亿人口息息相关的消费。在不远的未来我们将会看到:财政政策的重点将向社保、医保、教育方面转移,提升装备制造业将是战略性的考虑。整个装备制造业日渐兴旺,基础设施工业事业不断完善,消费持续复苏,将会代替投资成为最主要的拉动力。

美国当年GDP到1万美元以上涨幅最靠前的首先是金融、保险、地产业,之后是服务行业。再其次才是一些公共设施和交通运输的行业。从目前国内的表现来看每年有50%-60%的成长,甚至每年翻倍的行业,像苏宁、茅台近几年每年都有100%的增长。这些都是和13亿人口息息相关的行业公司。

第二个投资主题是装备制造业的兴起与城镇化带动的投资快速增长。我国正在从制造大国向制造强国转移,整个制造业环节不管是任何行业都在面临升级换代的过程。所以首先是需要装备制造业比较发达,使整个经济实现机械化。其次就是中等收入阶层消费升级,还有出口升级与进口替代。汇率在整个过程中将会持续的升值,所以也会有一些板块从中受益。

目前已经进入成熟期的集装箱、起重机等,80%的市场份额都已转移到我国。现在日本几乎已经衰落,韩国还没有明显的衰落迹象,但竞争力已经开始下降。目前中国造船业的竞争力和上一年完全不一样了,由去年的10%的订单提高到了30%多。整个造船行业已经从加速期开始逐步过渡到了成熟期。广船国际等上市公司都给投资者带来了很大的回报。电器和石油钻采也进入了加速期。有一些处于起步阶段的传统柴油机和飞机制造业还处于萌芽阶段,但是未来都会出现很多的投资机会。这些都只是一个逐步发展的过程。

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